ESTADO DE CUENTA DE CLIENTES | WEB
| WEB | ESTADO DE CUENTA DE CLIENTES – CxC
Este reporte nos permitirá, visualizar digitalmente, el estado de cuenta de cada cliente, adicionalmente, podremos aplicar pagos o abonos a documentos pendientes.
Para poder acceder a esta utilidad, se debe seguir los siguientes pasos:
1- Ingresar al sistema de Factura Electrónica Modalidad WEB, usando las credenciales de acceso correspondientes a la empresa
2- Ir a la opción “CLIENTES”
3- Ir a “Listado de Clientes”
Listado de Clientes:
4- Se debe aplicar la búsqueda del cliente específico, usando su nombre o número de documento. Seguidamente, lo seleccionamos.
5- Luego clic en el botón “EDITAR”
6- En la ventana “EXPEDIENTE CLIENTE”
7- Ubicamos la pestaña “ESTADO DE CUENTA”
8- Permite seleccionar todas las facturas contenidas en el expediente
9- Muestra el total pendiente, según facturas seleccionadas
10- En el campo “OBSERVACIONES”, se puede aplicar la nota que permite describir la gestión de CxC
11- Esta opción, activa el comentario agregado en la nota para todos los estados de cuenta del resto de clientes, es decir, se puede usar como plantilla.
12- En caso de que el cliente requiera el envío del estado de cuenta como copia a otro correo, se puede agregar en esta sección
13- Este botón realiza el envío del ESTADO DE CUENTE DIGITAL, al correo del cliente, registrado en la pestaña “INFORMACIÓN GENERAL” y al correo de copia.
14- Adicionalmente, desde esta opción, es posible aplicar pagos o abonos sobre la o las facturas seleccionadas
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En relación con la información enviada el correo del cliente, está estructurada de la siguiente manera:
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Indica el emitido por
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Saldo total pendiente
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Detalle general de las facturas (# de documento, monto, fecha, días vencidos)
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VIDEO PASO A PASO