GUIA PARA EMPEZAR A UTILIZAR EL PUNTO DE VENTA
GUÍA PARA EMPEZAR A UTILIZAR EL SISTEMA PUNTO DE VENTA
IR AL MÓDULO PROVEEDOR
1. PROVEEDOR NUEVO
2. INGRESAR A PROVEEDOR
- AGREGAR UN CÓDIGO DE USO INTERNO. EJEMPLO: 001. (ESTE CAMPO NO SE PODRÁ MODIFICAR LUEGO).
- NOMBRE DEL PROVEEDOR
- FECHA DE RELACIÓN. SI NO LA RECUERDA PUEDE ASIGNAR CUALQUIERA.
- TEL PRINCIPAL, SECUNDARIO, CEL, FAX.
- CEDULA PROVEEDOR: SI NO SE TIENTE, COMPLETAR EL ESPACIO CON NÚMEROS. (ESTE CAMPO NO SE PODRÁ MODIFICAR LUEGO).
- CONTACTO. PERSONA O AGENTE QUE ATIENDE.
- DIRECCIÓN DETALLADA
- CORREO ELECTRÓNICO. SI NO LO TIENE ANOTAR: [email protected]
- SITIO WEB.
- ACTIVO: MARCAR CHECK ANTES DE PROCESAR.
3. REVISAR QUE SE HAYA GUARDADO CORRECTAMENTE.
LINK VIDEO: DESK | PROVEEDOR RÉGIMEN SIMPLIFICADO – YOUTUBE
IR AL MÓDULO INVENTARIO
- PESTAÑA DE CATEGORÍA: CREAR UNA CATEGORÍA.
- PESTAÑA DE UNIDAD DE MEDIDA:CREAR UNA UNIDAD DE MEDIDA INTERNA.
- PESTAÑA DE LOCALIZACIÓN: CREAR UNA LOCALIZACIÓN.
CREAR UN PRODUCTO NUEVO
PESTAÑA DE INVENTARIO PRINCIPAL → PRODUCTO NUEVO SE COMPLETAN TODOS LOS DATOS DEL EXPEDIENTE DEL PRODUCTO.
NOTA: CREAR EN LA LOCALIZACIÓN CONFIGURADA DEL USUARIO EN USO. EN SEGUIDA, SE PROCEDE A INGRESAR LAS FORMAS DE PAGO QUE SE UTILIZARAN EN NUESTRA CAJA.
LINK DE VIDEO: DESK | UNIDADES, CATEGORÍAS Y LOCALIZACIONES | WOLK SOFTWARE – YOUTUBE
CREACIÓN DE UN PRODUCTO | PUNTO DE VENTA DESK | WOLKSOFTWARE – YOUTUBE
IR AL MÓDULO UTILIDADES
- PESTAÑA DE CONFIGURACIONES →PARÁMETROS DEL SISTEMA → CONF CUENTAS FORMA DE PAGO ESTO SE REALIZA PARA QUE ESTÉN LISTAS A LA HORA EN QUE FACTUREMOS. SEGUIDAMENTE, SE PROCEDE A CONFIGURAR MÁS USUARIOS DE SER NECESARIOS.
LINK DE VIDEO: DESK | FORMAS DE PAGO – YOUTUBE
IR AL MÓDULO UTILIDADES
- PESTAÑA DE CONFIGURACIONES →USUARIOS DEL SISTEMA → EXPEDIENTES DE USUARIO.
LINK VIDEO: DESK | USUARIOS DEL SISTEMA | WOLKSOFT – YOUTUBE
IR AL MÓDULO CLIENTES
- PESTAÑA DE CLIENTE NUEVO
CREAR UN CLIENTE, PARA CONFECCIONAR UNA FACTURA ELECTRÓNICA SE NECESITA EL CLIENTE REGISTRADO.
SE CREA EL CLIENTE CON TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA. RECORDAR SIEMPRE MARCAR EL CUADRO DE ACTIVO.
GENERAR UNA FACTURA DE PRUEBA. (PARA VER DETALLE DE ESTE PROCESO VER MÓDULO DE FACTURACIÓN)
LINK DE VIDEO: DESK | REGISTRO DE UN CLIENTE | WOLKSOFT – YOUTUBE
IR AL MÓDULO FACTURACIÓN
NOTA: LA CAJA DIARIA DEBE ESTAR ABIERTA.
1. UTILIZAR LA PLANTILLA GRANDE. F2
2.AGREGAMOS EL PRODUCTO CREADO.
3. INGRESAMOS EL CLIENTE QUE REGISTRAMOS.
4. BOTÓN GUARDAR EMITIR.
5. SELECCIONAMOS FORMA DE PAGO.
6. SELECCIONAMOS LA CASILLA FACTURA.
7. EMITIMOS EL PAGO.
RECIBIR LA FACTURA ELECTRÓNICA AL CORREO, VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN (ESTADO DE LOS DOCUMENTOS, FECHA, DATOS DE EMISOR Y RECEPTOR).
LINK DE VIDEO: DESK | FACTURA FACIL Y RAPIDO – YOUTUBE
- VERIFICAR EL ESTADO DE LA FACTURA.
EL SISTEMA DE FORMA AUTOMÁTICA ESTÁ CONSULTADO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS CON EL MINISTERIO DE HACIENDA Y EN CASO DE HABER REALIZADO FACTURAS ELECTRÓNICAS, ENVIARÁ DE MANERA AUTOMÁTICA LA FACTURA AL CORREO DEL CLIENTE REGISTRADO CUANDO HACIENDA LE ASIGNE EL ESTADO ACEPTADO.
SI DESEA REALIZARLO DE MANERA MANUAL DEBE REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS.
IR AL MÓDULO FACTURACIÓN
1. PESTAÑA DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DGT.
2. VER DOCUMENTOS ENVIADOS. SEGÚN EL ESTADO SE DEBE.
**ACEPTADO: SE CONSULTA SOLO PARA VERIFICAR.
**PENDIENTE: SELECCIONARLO → BOTÓN ACTUALIZAR→ CONSULTAR EN LA PANTALLA DE ACEPTADOS SI SE TRASLADÓ A ESE LUGAR.
**SIEMPRE SE DEBE REVISAR LA VENTA DE RECHAZADOS, CUANDO VISUALICE UN DOCUMENTO EN ESTA VENTANA, CONTÁCTESE CON SOPORTE WOLK PARA VERIFICAR EL MOTIVO DE RECHAZO, REALIZAR LA CORRECCIÓN DEL RECHAZO Y AYUDARLE A CREAR LA NOTA DE CRÉDITO.
LINK DE VIDEO: DESK | REVISAR ESTADOS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS (ACEPTADOS, PENDIENTES, RECHAZADOS) – YOUTUBE