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CREAR UN CLIENTE NUEVO | APP

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Para aplicar esta opción, debemos seguir los siguientes pasos:
  • Primeramente, debemos iniciar sesión en la APP, con las credenciales correspondientes

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

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1- Seguidamente en el menú principal, Ir a CLIENTES

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

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2- Desde la ventana lista de CLIENTES, podemos crear nuevos clientes. Tocar el botón, NUEVO CLIENTE.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente


3- Seguidamente, se despliega la ventana para aplicar el registro del nuevo cliente.
  • Ingresamos el # de Identificación del cliente
  • Tocar el botón, CONSULTAR PADRÓN
  • Este proceso aplica la búsqueda de los datos del cliente, esto conectando con los servicios de Hacienda. Si el número se encuentra registrado

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

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4- Terminada la consulta, el sistema nos trae del portal de Hacienda, el Tipo de Identificación y Nombre del cliente
5- En esta sección podemos validar el Tipo de Identificación

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

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6- Validamos el Tipo de Identificación. Tocar el botón, OK

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Chat o mensaje de texto

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7- En este apartado, podemos agregar un CORREO para copia del cliente, esto, solo si es requerido
8- Tocar el botón, PROCESAR CLIENTE

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

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9- Luego de aplicado el registro del cliente, procedemos con la carga de los datos complementarios.
    • Tocar el botón, AGREGAR CORREO

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

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10- Agregamos el correo PRINCIPAL del cliente
11- Marcar como PRINCIPAL
12- Tocar el botón, AGREGAR CORREO
13- Tocar el botón, VOLVER

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente


14- Tocar el botón, AGREGAR DIRECCIÓN

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

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15- Debemos de ingresar LA PROVINCIA, CANTÓN, DISTRITO y BARRIO, así como las otras señas del cliente. En el caso de no saber el barrio del cliente podemos colocar el más cercano o el primero de la lista.
16- Marcar como PRINCIPAL
17- Tocar el botón, AGREGAR DIRECCIÓN
18- Tocar el botón, VOLVER

Tabla

Descripción generada automáticamente con confianza baja


19- Tocar el botón, AGREGAR TELÉFONO

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

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20- En este apartado, agregamos el # de teléfono, indicando:
    • Código del país
    • Tipo de teléfono
    • Número telefónico
21- Marcar como PRINCIPAL
22- Tocar el botón, AGREGAR TELÉFONO
23- Tocar el botón, VOLVER

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

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24- Ya finalizada la carga de los datos del cliente, podemos VOLVER al menú principal de CLIENTES

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

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25- Finalmente, apreciamos el registro del NUEVO CLIENTE en sistema

Texto

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Así, de esta manera, aplicamos el proceso para crear un nuevo cliente desde la APP de Facturación Wolk