LIMITE DE CRÉDITO | DESK
El límite de crédito del cliente nos permitirá el control de la generación de facturas de crédito, aplicando un límite a las facturas a crédito que el cliente puede tener.
Para activar la opción, debemos de realizar el siguiente proceso:
1. Debemos acceder a las configuraciones principales del sistema en Utilidades > Configuraciones > Parámetros Sistema > Parámetros de Empresa
2. Dentro de las configuraciones, accederemos a la pestaña “Configuración”
3. Luego, dentro de esta opción, podemos ir a la opción “Configuraciones Varias”
4. Dentro de esta opción, seleccionaremos la opción “Carga cliente”
5. En el fondo de esta pestaña veremos las opciones:
“DEFAULT”: El sistema no lleva control de las facturas a crédito por cliente (básicamente desactiva esta funcionalidad). Aun así podremos configurar los límites, pero estos no tendrán efecto
“SOLO ROL DUEÑO”: Con esta opción, solamente el dueño podrá configurar el límite de un cliente, sin requerir contraseña, administradores y colaboradores, deberán ingresar una contraseña.
“ROL ADMIN Y DUEÑO”: Con esta opción, ambos el Dueño y los Administradores podrán configurar el límite de crédito de un cliente sin contraseña
“TODOS”: Todos los usuarios pueden configurar el límite de crédito.
6. Al seleccionar el modo que usaremos, seleccionaremos para los usuarios que deben de ingresar la contraseña si deben ingresar un usuario y contraseña o solamente un usuario.
7. Luego de configurar cómo llevaremos el crédito, debemos de acceder a la nueva opción para ingresarlo, dentro de la configuración del cliente, en la ruta CLIENTE > EXPEDIENTE DEL CLIENTE
8. Dentro del expediente de clientes, seleccionamos el cliente y nos vamos a la última opción “Otros Datos”
9. Veremos el espacio para poner cuánto será el límite del cliente
10. Para poder ingresar un monto, deberemos primero activar el límite del cliente
Dependiendo de la configuración del paso #5 deberemos (o no) ingresar la contraseña de un usuario autorizado
11. Luego de cambiar el monto, clicaremos en “procesar”
12. Después de esto, podremos ver el estado de las facturas del cliente, debajo de donde ingresamos el monto
MONTO UTILIZADO DEL CRÉDITO CRC: El monto en colones que el cliente ya ha usado en facturas de crédito.
MONTO DISPONIBLE DE CRÉDITO CRC: El monto en colones que le queda disponible al cliente
TIPO DE CAMBIO: Cambio o conversión de moneda usado para la conversión de los dos montos anteriores, en el caso de sistemas en otras monedas
Finalmente, cuando se vaya a generar facturas de crédito a ese cliente, el monto disponible y el monto usado se irán “moviendo”. En el caso de que el cliente tenga muchas facturas de crédito pendientes y no le quede más crédito disponible, veremos el siguiente mensaje al cargar el cliente:
Y el siguiente mensaje si ya se había cargado y se intenta pagar a crédito la factura
