ESTADO DE CUENTA DE CLIENTES | WEB

| WEB | ESTADO DE CUENTA DE CLIENTES – CxC

Este reporte nos permitirá, visualizar digitalmente, el estado de cuenta de cada cliente, adicionalmente, podremos aplicar pagos o abonos a documentos pendientes.

Para poder acceder a esta utilidad, se debe seguir los siguientes pasos:

1- Ingresar al sistema de Factura Electrónica Modalidad WEB, usando las credenciales de acceso correspondientes a la empresa

2- Ir a la opción “CLIENTES”

3- Ir a “Listado de Clientes”

---

Listado de Clientes:

4- Se debe aplicar la búsqueda del cliente específico, usando su nombre o número de documento. Seguidamente, lo seleccionamos.

5- Luego clic en el botón “EDITAR”

---

6- En la ventana “EXPEDIENTE CLIENTE”

7- Ubicamos la pestaña “ESTADO DE CUENTA”

---

8- Permite seleccionar todas las facturas contenidas en el expediente

9- Muestra el total pendiente, según facturas seleccionadas

10- En el campo “OBSERVACIONES”, se puede aplicar la nota que permite describir la gestión de CxC

11- Esta opción, activa el comentario agregado en la nota para todos los estados de cuenta del resto de clientes, es decir, se puede usar como plantilla.

12- En caso de que el cliente requiera el envío del estado de cuenta como copia a otro correo, se puede agregar en esta sección

13- Este botón realiza el envío del ESTADO DE CUENTE DIGITAL, al correo del cliente, registrado en la pestaña “INFORMACIÓN GENERAL” y al correo de copia.

14- Adicionalmente, desde esta opción, es posible aplicar pagos o abonos sobre la o las facturas seleccionadas

---

• En relación con la información enviada el correo del cliente, está estructurada de la siguiente manera:

  • Indica el emitido por

  • Saldo total pendiente

  • Detalle general de las facturas (# de documento, monto, fecha, días vencidos)

---

VIDEO PASO A PASO