FUNCIONALIDAD – BLOQUEO DE FACTURAS ABIERTAS | DESK

| DESK | BLOQUEO DE FACTURAS ABIERTAS – CONTROL DE CRÉDITO ACTIVO

Esta funcionalidad permite restringir el uso de FACTURAS ABIERTAS, es decir, que no se permitirá procesar facturas sin aplicar cobro de esta, en caso de requerir PROCESAR una factura a crédito, debe aplicar el proceso correspondiente (VER PASO A PASO)

• Para hacer uso de esta utilidad, debemos garantizar la ACTIVACIÓN DEL CONTROL DE CRÉDITO (VER PASO A PASO), de igual manera, HABILITAR, el bloqueo de facturas abiertas.

  • Este cambio en la configuración del sistema se debe aplicar con un usuario de ROL DUEÑO, y con apoyo del equipo de SOPORTE

  • Directamente desde UTILIDADES | Configuración | Parámetros de sistema | Parámetros de Empresa

  • Pestaña FACTURACIÓN de la ventana CONFIGURACIONES VARIAS

• Ya para validar que dicha FUNCIONALIDAD, se encuentre activa en el sistema, debemos seguir los siguientes pasos:

1- Ingresar al sistema de PV y Facturación Wolk (entorno – escritorio)

• • ID de la empresa

  • USUARIO (ROL: COLABORADOR – ADMINISTRADOR – DUEÑO)

  • Clave

  • Clic en el botón, INICIAR SESIÓN

2- Ubicamos el menú, FACTURAR

3- Ir a “Crear Factura”

4- Clic en la opción, “F2 PLANTILLA GRANDE”

5- Seguidamente, aplicamos la búsqueda y selección del cliente, se puede procesar con CLIENTE GENÉRICO

6- Luego agregamos los productos a ser facturados (VER PASO A PASO)

7- Clic en el botón, GUARDAR EMITIR

8- NO SE APLICA PAGO

9- Clic en el botón, VOLVER A FACTURA

10- Clic en el botón, FACTURA NUEVA

11- Clic en el botón, OK

12- A continuación, el sistema muestra una ventana informativa, en la que se aprecia que no es posible procesar el documento por el simple hecho de no tener pago aplicado. Con este punto, queda garantizada la activación de la FUNCIONALIDAD: Bloqueo de Facturas Abiertas

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VIDEO PASO A PASO