GUÍA RÁPIDA PARA EMPEZAR A UTILIZAR EL SISTEMA PUNTO DE VENTA
GUÍA PARA EMPEZAR A UTILIZAR EL SISTEMA PUNTO DE VENTA
SE DEBE INICIAR CREANDO LOS PROVEEDORES
IR AL MÓDULO PROVEEDOR
1. PROVEEDOR NUEVO
2. EN EL EXPEDIENTE DEL PROVEEDOR EN LA PESTAÑA INFORMACIÓN GENERAL:
INGRESAR UN CÓDIGO DE USO INTERNO. EJEMPLO: 001. (ESTE CAMPO NO SE PODRÁ MODIFICAR LUEGO)
TIPO DE IDENTIFICACIÓN Y NÚMERO DE CÉDULA, SI EL PROVEEDOR ESTÁ REGISTRADO EN HACIENDA AL PRESIONAR ENTER SE COMPLETAN AUTOMÁTICAMENTE:
NOMBRE PROVEEDOR-FECHA INICIO RELACION-ACTIVIDAD ECONÓMICA
3. EN LA PESTAÑA DATOS DE CONTACTO:
INGRESAR TELÉFONO PRINCIPAL, CÓDIGO DE PAÍS OPCIONAL (TELÉFONO SECUNDARIO, CELULAR, FAX)
CORREO ELECTRÓNICO SI NO LO TIENE ANOTAR: pendiente@pend.com
SITIO WEB NO ES NECESARIO, SI LO TIENE LA INGRESA.
4. EN LA PESTAÑA DIRECCIÓN:
INGRESAR DIRECCIÓN DETALLADA:
PROVINCIA-CANTON-DISTRICTO-SEÑAS
5. VERIFICAR QUE EL CHEC DE PROVEEDOR ACTIVO Y PROCESAR PARA FINALIZAR.
LINK VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?IR AL MÓDULO INVENTARIO
1. PESTAÑA DE CATEGORÍA
CREAR UNA CATEGORÍA:
INGRESAR UN CÓDIGO DE USO INTERNO. EJEMPLO: 03 (ESTE CAMPO NO SE PODRÁ MODIFICAR LUEGO)
NOMBRE CATEGORÍA
VERIFICAR QUE EL CHEC DE PROVEEDOR ACTIVO Y PROCESAR PARA FINALIZAR.
2. PESTAÑA DE UNIDAD DE MEDIDA: CREAR UNA UNIDAD DE MEDIDA INTERNA
3. PESTAÑA DE LOCALIZACIÓN: CREAR UNA LOCALIZACIÓN
LINK DE VIDEO:
DESK | UNIDADES, CATEGORÍAS Y LOCALIZACIONES | WOLK SOFTWARE – YOUTUBE
4. PESTAÑA DE INVENTARIO-INVENTARIO PRINCIPAL-PRODUCTO NUEVO:
EN LA PESTAÑA GENERALIDADES DE PRODUCTO:
1. COLOCAR EL CÓDIGO QUE SE LE QUIERE DAR AL PRODUCTO (TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR EL CÓDIGO DE BARRAS)
2. EN TIPO DE CÓDIGO PODEMOS SELECCIONAR:
“CÓDIGO DE USO INTERNO”, SI NOSOTROS ELEGIMOS EL CÓDIGO
“CÓDIGO DEL PRODUCTO ASIGNADO POR LA INDUSTRIA”, EN CASO DE QUE SEA EL CÓDIGO DE BARRA
3. EN PROVEEDOR PODEMOS SELECCIONAR AL QUE NOS VENDE EL PRODUCTO, SI ESTÁ CARGADO PREVIAMENTE EN LA SECCIÓN CON EL MISMO NOMBRE. TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR LA OPCIÓN DE GENÉRICO O PRINCIPAL
4. INDICAR EL NOMBRE DEL PRODUCTO
5. INDICAR SI ES UN SERVICIO O MERCADERÍA
6. SE PUEDE ELEGIR LA CATEGORÍA ADECUADA (SI SE HA CREADO ALGUNA CATEGORÍA PREVIAMENTE, APARECERÁ AQUÍ)
PUEDE SELECCIONAR EN CUÁL LOCAL SE TIENE ESE PRODUCTO. SI CUENTA CON UNA SOLA LOCACIÓN, COLOCAR “PRINCIPAL”
7. INDICAR LA LOCALIZACIÓN
8. INDICAR LA UNIDAD DE MEDIDA VINCULADA A HACIENDA
9. INDICAR LA UNIDAD DE MEDIDA INTERNA
10. INDICAR LAS EXISTENCIAS DEL PRODUCTO
11. PROCESAR PARA GUARDAR LOS CAMBIOS
EN LA PESTAÑA IMPUESTO:
1. SELECCIONAR EL TIPO DE IMPUESTO CORRECTO
2. MARCAR EL CUADRADO DE “INDICADOR PRINCIPAL”
3. PROCESAR PARA GUARDAR LOS CAMBIOS
LINK DE VIDEO:
CREACIÓN DE UN PRODUCTO | PUNTO DE VENTA DESK | WOLKSOFTWARE – YOUTUBE
LINK DEL PASO A PASO CREACIÓN DE UN PRODUCTO: https://wolksoftcr.com/knowledge-base/crear-nuevo-producto-desk/
IR AL MÓDULO UTILIDADES
CONFIGURACIONES -PARÁMETROS DEL SISTEMA -CONF CUENTAS FORMA DE PAGO:
CONFIGURAR LAS FORMAS DE PAGO QUE SE NECESITEN SEGÚN CADA USUARIO:
LINK DE VIDEO: DESK | FORMAS DE PAGO – YOUTUBE
LINK DEL PASO A PASO FORMAS DE PAGO: https://wolksoftcr.com/knowledge-base/desk-relacion-del-medio-de-pago-con-la-forma-de-pago/
1. PESTAÑA DE CONFIGURACIONES -USUARIOS DEL SISTEMA -EXPEDIENTES DE USUARIO
LINK VIDEO: DESK | USUARIOS DEL SISTEMA | WOLKSOFT – YOUTUBE
IR AL MÓDULO CLIENTES CLIENTE NUEVO:
EN EL EXPEDIENTE DEL CLIENTE INGRESAR A:
1. INFORMACIÓN GENERAL
2. COMPLETAR LOS CAMPOS DE GENERAL-DIRECCIONES-TELEFONO-CORREOS
3. CHEC ACTIVO Y PROCESAR PARA GUARDAR LOS CAMBIOS
LINK DE VIDEO: DESK | REGISTRO DE UN CLIENTE | WOLKSOFT – YOUTUBE
LINK DEL PASO A PASO REGISTRO DE UN CLIENTE: https://wolksoftcr.com/knowledge-base/registrar-cliente-escritorio/
GENERAR UNA FACTURA
IR AL MÓDULO FACTURAR:
CREAR FACTURA-PLANTILLA GRANDE. F2
1. AGREGAMOS EL PRODUCTO CREADO
2. INGRESAMOS EL CLIENTE QUE REGISTRAMOS
3. BOTÓN GUARDAR EMITIR
4. SELECCIONAMOS FORMA DE PAGO
5. PAGAR COMPLETO
LINK DE VIDEO: DESK | FACTURA FÁCIL Y RÁPIDO – YOUTUBE